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澳门百家利网址-中国石油5天发布三大喜讯 机构说的“巴菲特买点”真的来了?

时间:2020-01-11 17:51:13 来源:新濠天地APP

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[中石油5天内发布三条好消息“巴菲特买了一些”真的来了吗?经过五天的间隔,中国的油气勘探开发又带来了好消息!10月4日,中石油官方公开数字宣布,在新疆塔里木盆地发现了1000亿立方米的大气场,标志着塔里木盆地第二万亿立方米大气区的诞生。(中国证券报)

五天过去了,中国的油气勘探开发又带来了巨大的消息!

此前,9月29日,中石油刚刚宣布了鄂尔多斯和四川盆地非常规油气田的两大勘探成果。其中,鄂尔多斯盆地发现了10亿吨级油田青城油田。

受有利条件刺激,长假前最后一个交易日(9月30日),市值1万亿元的中石油a股上涨1.31%,市值上涨146亿元,石油板块也大幅上涨。

这是否意味着光大证券研究在9月初呼吁的“中石油的“巴菲特买入”的重现真的到来了?

塔里木油田发现数千亿平方级大气田

10月3日,位于天山南麓的博姿9号吹出了日产天然气41.82万立方米的高产气流,满足了100万人口城市的日常需求。这是中秋节后一年内在南天山发现的又一个1000亿立方米的大气场,标志着塔里木第二万亿立方米大气区的诞生。

渤中-大北区块面积2100平方公里。今年,该区块有5口井喷出高产油气,目前正在钻23口井。已发现近50个油气圈闭,天然气资源总量为1.2万亿立方米。

中国80%以上的深层凝析油探明储量集中在塔里木盆地。目前已成功开发的亚哈、迪那2、塔中1等14个超深超高压复杂凝析气田,已形成年产200多万吨凝析油和100亿立方米天然气的产能,并已在中国建立超深凝析油生产基地。

中石油表示,塔里木油田是中国第三大陆上油气田,也是西气东输的主要气源之一。塔里木油田负责向中国东部和北部15个省市、120多个人口约4亿的大中型城市和3000多家企业供气。

渤紫9井的突破不仅为塔里木油田3000万吨油气田的建设增添了“信心”,也为西气东输工程增添了新的气源,进一步保障了国内天然气供应。

五天前,9月29日,中石油宣布了两大油气勘探成果:

一是今年在鄂尔多斯盆地长7油源层发现了10亿吨级油田青城油田。

二是四川盆地页岩气勘探取得重大进展,长宁-威远和太阳区块已探明页岩气1060.13亿立方米,形成四川盆地万亿立方米页岩气大气。

这将显著提高中国石油的价值。

中国的油气勘探领域充满了好消息。对此,光大证券研究新闻认为,最近的勘探发现是该公司继川渝页岩气和大港大陆页岩油之后的又一重大非常规油气勘探成果,储量巨大,意义重大。

最近的勘探结果将显著提高中国的石油价值。数据显示,截至2018年底,中国已探明原油储量为76.41亿桶,天然气储量为76.47万亿立方英尺,油气当量储量为203.86亿桶。从过去的经验来看,10%-20%的油气资源最终采收率是一个中性的低估计。

根据10%的采收率,鄂尔多斯和四川地区的主要勘探发现将使公司探明油气储量增至215.68亿桶,比2018年增长5.8%。如果采收率为20%,勘探发现将使公司探明油气储量增加到227.5亿桶,增幅为11.60%。

在2015年至2017年三年多的低油价和低投资之后,全球石油和天然气资本支出目前正在上升。

根据“三桶石油”年度报告,2019年“三桶石油”勘探开发资本支出计划总额为3688-3788亿元,同比增长19%-22%。其中,中石油计划支出2392亿元,同比增长16%。中石化计划投资596亿元,同比增长41%。中海油计划投资700-800亿元人民币,同比增长12-28%。

郭进证券研究报告预测,“三桶石油”的资本支出在未来几年将继续快速增长。

“巴菲特买了一些”又出现了?

9月30日,受好消息刺激,中石油a股逆趋势上涨1.31%。

自2018年10月公司股价调整以来,一直上下波动,2019年8月26日创下每股5.94元的历史新低。最近,由于国际油价波动,该公司股价反弹,但仍处于历史低点。

对此,9月4日,光大证券研究新闻直接喊出中石油的“巴菲特买入”(Buffett Buy)再次出现,公司估值处于底部,公司价值被严重低估。

截至9月30日,中石油股价仅比9月4日上涨1.31%。

根据该研究报告,无论从历史铅还是与其他主要国际石油公司相比,中石油的h股和a股都被低估了。从目前的pb来看,中石油a股和h股目前分别只有pb的0.9倍和0.5倍,而美孚是1.7倍,bp和壳牌是1.3倍,都高于中石油a股和h股。

延宝进一步表示,中石油的“巴菲特买入”再次出现。伯克希尔在2003年4月购买了中石油的h股,当时中石油的市值与油气资产的贴现值之比为0.49。

巴菲特在2008年致股东的信中谈到了他对中石油的投资:“以这个价格,中石油价值约370亿美元。查理(巴菲特的合伙人查理·孟格)和我当时觉得公司的内在价值应该在1000亿美元左右。”2018年底,公司上游资产现金流贴现值为1.38万亿元,而港股目前市值仅为7000亿元,约为上游资产贴现值的0.5倍。

换句话说,如果不考虑公司天然气管道、炼油、销售、化工等部门的资产价值,公司上游油气资产的价值就远远高于公司目前的市场价值。此外,国家管网公司的成立将影响中石油的业绩,弥补进口天然气的损失。

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